מחפשים אחר אפיקי החיסכון וההשקעה האופטימאליים ביותר לטווח הקצר, הבינוני או הארוך? רוצים לבסס את השקעותיכם על שירותי ייעוץ מקצועיים בתחום השירותים הפיננסיים? אצלנו בסוכנות הביטוח-כיוון, גם אתם תוכלו למנף את כספי החיסכון הפנסיוני שלכם באמצעות שירותי ייעוץ מקצועיים המוצעים לכם על ידי מחלקת השירותים הפיננסיים הפועלת בסוכנות.
שירותי המחלקה הפיננסית
המחלקה הפיננסית הפועלת בסוכנות הביטוח-כיוון, מנוהלת על ידי בעלי המשרד, מר חן תוינה, בעל רקורד מרשים של עשייה ענפה בשוק ההון ובעל תואר BA ו-MBA במנהל עסקים עם התמחות בשוק ההון. שירותי המחלקה כוללים מבדק פנסיוני מקיף, ייעוץ מקצועי בבחירת אפיקי השקעה וחיסכון לטווח הקצר, הבינוני והארוך, בניית תיק פנסיה, התאמת מרכיבים ביטוחיים לאפיקי החיסכון הפנסיוני ועוד.
בנוסף, חן תוינה, מבעלי הסוכנות ומנהל מחלקת השירותים הפיננסיים בסוכנות, מתמחה במתן ייעוץ מקצועי בכל הנוגע לחיסכון והשקעות בקופות הגמל וקרנות ההשתלמות.
קופות גמל וקרנות השתלמות – הידע המקצועי שלנו, הכיוון שלכם לעתיד כלכלי בטוח!
על מנת להעמיד לרשותכם את שירותי הייעוץ המיטביים ביותר בכל הנוגע לבחירת קופות גמל ו/או קרנות נאמנות, אנחנו בסוכנות הביטוח-כיוון, לומדים להכיר מקרוב את הצרכים הפנסיונים וצרכי החיסכון של כל אחד ואחת מכם.
במקביל, אנו מרכיבים עבורכם תמהיל פנסיה המותאם לגילכם, מצבכם הבריאותי, תחום עיסוקכם ופרטמרים נוספים המשוקללים על ידינו לטובת העניין. כמו כן, אנו מאפשרים לכם ליהנות משקיפות מלאה בכל הנוגע לבחירת קופות הגמל ו/או קרנות ההשתלמות, וזאת בהתאם למוטו המקצועי המלווה את פעילותינו בענפי הביטוח השונים ובתחום הפיננסי-פנסיוני: יחס אישי, יושרה מקצועית והגינות כלפי כל לקוח ולקוחה.
בנוסף, אנו מאפשרים לכם ליהנות מהליך השוואתי בין מספר קופות גמל וקרנות השתלנות. ההליך ההשוואתי המיושם על ידינו נועד למדוד את תשואת הקרן ו/או הקופה לאורך זמן, וכמו כן, את רמת השירות המוענקת לכם על ידי מנהלי הקרן ודמי הניהול הנגבים על ידם בעבור השירות.
הידע המקצועי שלנו בענפי הביטוח השונים, מאפשר לנו להתאים בעבורכם את מסלולי הביטוח האופטימאליים ביותר למסלולי החיסכון הפנסיוני אותם בחרתם, כאשר ברשימת מוצרי הביטוח המוצעים על ידינו תוכלו למצוא: ביטוחי חיים, ביטוחי אובדן כושר עבודה, ביטוח תאונות אישיות וביטוחי בריאות וסיעוד.
רוצים לדעת יותר על השירותים המוצעים לכם במחלקת השירותים הפיננסיים שלנו? אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר עוד היום!
