פוליסה פיננסית וניהול תיקים
מחפשים אחר אפיקי ההשקעה והחיסכון האופטימאליים ביותר עבורכם? רוצים ליהנות ממגוון רחב של שירותים פיננסיים להבטחת עתידכם הכלכלי? אצלנו ב-סוכנות הביטוח כיוון, תוכלו ליהנות משירותיה של המחלקה הפיננסית המתמחה בבניית מסלולי השקעה וחיסכון במסגרת פוליסות חיסכון וניהול תיקים.
פוליסה פיננסית – כיוון נכון לכספי החיסכון שלכם!
אנחנו בסוכנות הביטוח –כיוון, מתמחים בהקמתן של תוכניות חיסכון והשקעה באמצעות פוליסות פיננסיות המוצעות לכם על ידי חברות הביטוח השונות הפועלות בישראל. הפוליסה הפיננסית היא למעשה תיק חיסכון מנוהל הכולל בתוכו מסלולי השקעה סולידיים לצד מסלולי השקעה עם רמת סיכון גבוהה יותר, וכל זאת בהתאם למצבכם הכלכלי, להיקף כספי החיסכון העומד לרשותכם וכמובן לאופייכם ההשקעתי.
היתרון המובהק של הפוליסה הפיננסית טמון בעבודה שהיא מאפשרת לכל אחד ואחת מכם, ליהנות גם מהפוטנציאל לתשואות גבוהות בזמן הקצר ביותר וגם מרמת נזילות גבוהה המאפשרת לכם לפדות את כספי החיסכון בכל רגע נתון!
ניהול תיקים – כיוון נבון להשקעות חכמות!
שירות פיננסי נוסף המוצע לכם במחלקת השירותים הפיננסיים של סוכנות הביטוח-כיוון, הינו שירות מקצועי לניהול תיקי השקעות. שירות זה, בדומה לכל שירות פיננסי אחר המוצע לכם במחלקת השירותים הפיננסים שלנו, מיושם על ידי חן תויה, בעל רקורד מרשים של למעלה מ-10 שנות פעילות ענפה בשוק ההון ובעל תוארי BA ו-MBA במנהל עסקים עם התמחות במימון ושוק ההון.
ניהול תיקי השקעות בסוכנות הביטוח כיוון, מיושם בהתאם לתכנית השקעתית לטווח הקצר, הבינוני והארוך, וכל זאת באמצעות תכנון בראייה הוליסטית של תיק ההשקעות. תכנון זה מורכב מבדיקה מקדימה של תמהיל ההשקעה הרצוי לכם בהתאם למספר פרמטרים שונים אותם אנו משקללים, ובהתאם לבדיקת דמי הניהול אותם תדרשו לשלם לכל אחד מבתי ההשקעות בהם יושקע כספכם.
הניסיון המצטבר של חן תויה, הבעלים ומנהל סוכנות הביטוח-כיוון, בשילוב הפעילות הענפה של הסוכנות אל מול בתי ההשקעות הגדולים והמובילים ביותר בישראל, מבטיח גם לכם תוצאות מוכחות לאורך זמן.
רוצים לדעת יותר על פתרונות החיסכון וההשקעה המוצעים לכם במחלקת השירותים הפיננסיים שלנו? צרו איתנו קשר עוד היום!
